夥伴中心是什麼？
夥伴中心（partner.maiagent.ai）是 MaiAgent 給經銷夥伴的自助作業平台。合作五步驟一站完成：
- 評估需求 —— 用資源中心素材與 Ask AI 現場試算，摸清客戶場景。
- 報備保護 —— 先報先贏，核准後啟動 90 天通路保護期。
- 試用延長 —— 客戶試用 14 天，不夠就線上申請延長（最多 +30 天）。
- 成交開通 —— 正式下單或把 6 項開通資料交給業務。
- 交付經營 —— 下載授權檔、盯客戶健康度、完成認證解鎖權益。
網站左側導覽同樣分成「總覽／業務作業／夥伴中心」三組，本手冊的頁籤 2～5 依這個順序展開。
帳號開通與登入
第一次拿到帳號
- 貴公司通過審核後，管理者會收到開通邀請信；一般成員則由貴公司管理者在「成員管理」寄出邀請。
- 點信中連結 → 設定密碼（至少 8 個字元；建議 12 字以上混用大小寫、數字與符號）→ 完成即直接登入。
- 之後都從
partner.maiagent.ai/login登入。
⏳ 邀請信 14 天內有效過期請聯絡邀請你的窗口重寄；重複邀請同一信箱會自動作廢舊連結，一律點最新一封。
三種登入方式
- Email＋密碼：先填 Email，系統確認有帳號後才會出現密碼欄。
- Email 驗證碼（免密碼）：點「沒有密碼？改用 Email 驗證碼登入」→ 收 6 位數驗證碼（5 分鐘內有效，重寄需等 60 秒）。
- 忘記密碼：先填 Email 再點「忘記密碼？」，重設連結會寄到信箱。
Email 還沒開通帳號？畫面會引導你聯繫 MaiAgent 窗口、來信 sales@maiagent.ai，或直接「申請成為經銷夥伴」。
介面導覽（頂欄功能）
| 功能 | 怎麼用 |
|---|---|
| 全站搜尋 | 按 ⌘K／Ctrl+K 隨時開啟；輸入至少 2 個字，同時搜「報備案件、訂單、客戶」三類，↑↓ 移動、↵ 開啟。 |
| ✨ Ask AI（Beta） | 右側對話面板，能查保護期、試算報價、查授權到期與認證進度；Enter 送出、Shift+Enter 換行，支援「新對話／歷史」。 |
| 🎧 支援中心 | 另開 MaiDesk 工單系統（desk.maiagent.ai）；會預填你的 Email，但仍需 Email 驗證碼確認身分。 |
| 📖 我是客戶 | 另開客戶資源入口 portal.maiagent.ai——給終端客戶用的，不是夥伴功能。 |
| 🔔 通知鈴鐺 | 顯示未讀數（超過 99 顯示 99+），點擊進通知中心。 |
| 中文｜EN | 語言切換，高亮的是目前語言；首次依瀏覽器語言自動判斷。 |
ℹ️ Ask AI 免責聲明回答僅依你組織自己的資料；報價試算僅供參考，正式報價請聯繫業務。
為什麼我看不到某個功能？
- 功能未開通：部分模組（通知、資源中心、延長申請、績效、正式下單、指派商機、Ask AI 等）採分階段開放；未開通時左側入口整個不顯示（不是變灰）。開放時程請洽通路窗口。
- 角色限制：「成員管理」只有擁有者／管理者看得到；一般成員可能只看得到自己負責的案件與客戶（頁面上方會有一行灰字提示）。
- 認證等級不足：資源中心部分內容需達到對應認證等級才會出現——看不到不是壞掉，取得認證後重新整理即可。
📬 不漏接原則報備審核結果、保護期預警、認證到期、憑證核發等重要事件，同時寄 Email＋站內通知，漏信不漏事。
新增報備 報備案件 → ＋新增報備
報備你正在推進的終端客戶案件，登入即可送出、免 Email 驗證。核准後享 90 天通路保護。
- 填終端客戶：只有「客戶名稱」必填；建議一併填統一編號（8 碼），撞單比對會更精確。
- 填案件內容：預計產品、預估金額、預計結案時間、代理商、商機來源、專案說明等。
⚠️ 商機來源選「展場活動」時，必須指定是哪一場活動。 - 送出報備 → MaiAgent 於 3 個工作日內審核，結果以 Email＋站內通知告知。
⚡ 先報先贏同一終端客戶已被其他夥伴保護時會標示風險、個案評估；送出時若偵測到可能撞單，畫面會提醒「實際保護歸屬以審核結果為準」。
90 天保護期怎麼運作
🛡 核心規則核准後啟動 90 天保護期，期間其他經銷商無法插單。在案件頁回報一次進度 → 保護期重算 90 天，持續回報＝永不斷線。
- 23 天沒回報 → 系統提醒；滿 30 天未回報 → 案件自動關閉、名額釋出。
- 儀表板會用琥珀色警示帶列出「保護期剩不足 15 天」的案件，點一下直達案件頁。
回報進度（案件詳情頁 → 右上「回報進度」）
- 只有已通過的案件會出現此按鈕。
- 必填：目前階段（初步接觸／需求確認／POC 進行中／已報價／簽約中／暫停）、預計成交日、下一步計畫。
- 可勾「需要 MaiAgent 協助」（技術支援、報價建議、陪同拜訪等，勾了就要寫說明）。
- 送出成功會顯示「保護期已自動延長 90 天」，MaiAgent 團隊同步收到你的進度。
狀態與倒數怎麼看
| 報備狀態 | 意思 |
|---|---|
| 待審核 | 等待 MaiAgent 審核（3 個工作日內） |
| 已通過 | 保護期進行中，記得定期回報 |
| 已成交 | 恭喜！案件成交結案 |
| 已拒絕 | 未通過審核 |
| 已過期 | 保護期屆滿 |
| 未回報自動關閉 | 滿 30 天未回報進度，名額已釋出 |
保護期倒數徽章色碼（全站通用）：剩 30 天以上 剩 8～30 天 剩 7 天內／已逾期
指派商機 業務作業 → 指派商機
MaiAgent 把商機交給貴組織共售。收到指派時請儘速處理：
- 認領：接下這個商機，MaiAgent 業務會收到通知；之後請定期「回報進度」（欄位同報備回報，但預計成交日非必填）。
- 婉拒：必須簡述原因（例：非專注產業、人力不足），商機會退回 MaiAgent 重新分派。
- 未認領的商機卡片有琥珀色邊框＋「待認領」徽章，別讓它躺著。
- 回報時勾「需要 MaiAgent 協助」，業務端會立刻看到求助標記。
客戶試用與延長申請 業務作業 → 延長申請
- 客戶試用預設 14 天。向業務索取試用邀請碼，客戶建立組織時貼上即可免審核立即開通。
- 試用不夠 → 到「延長申請」按「＋新增申請」替客戶申請延長，最多 +30 天，MaiAgent 於 1 個工作日內審核、結果 Email 通知。
- 必填：客戶公司名稱、MaiAgent 組織 ID、聯絡人、Email、預計採購時間、預計採用方案、延長原因（寫清楚正當理由，例：POC 尚未完成）。
🆔 組織 ID 去哪拿？請客戶登入 MaiAgent 平台（admin.maiagent.ai）→ 組織概覽／組織設定頁複製，或直接向你的業務窗口索取。
申請狀態：待審核 已核准（延長已生效） 已退回
正式下單 業務作業 → 正式下單
從現行價格表挑品項 → 系統依貴組織通路折扣試算 → 送出後 MaiAgent 業務建報價單並轉訂單，狀態自動回寫。
- 挑品項：從現行價格表選擇（數量 1～999，重複加入會累加）；「另議」品項不在清單內，請走聯繫業務。
- 按「依通路折扣試算」：顯示未稅＋含稅合計。品項一有變動，試算立即作廢，要重按一次；沒試算過不能送出。
- 填終端客戶與交付資訊：負責業務、終端客戶名稱、組織 UUID（36 碼）、統編（8 碼數字）、聯絡人三項、帳號起訖日（到期日不可早於開始日）、備註。
- 送出 → MaiAgent 業務收到通知，後續狀態自動更新。
💰 金額原則一律以系統後端試算為準（資源中心的報價計算機只是概算）；正式報價以報價單為準。
| 下單申請狀態 | 意思 | 可取消？ |
|---|---|---|
| 待業務處理 | 已送出，等業務接手 | ✅ 只有這個狀態能取消 |
| 已建報價單 | 業務已建立報價單 | — |
| 已成立訂單 | 訂單成立，可到「訂單與授權」查看 | — |
| 已退回 | 狀態下方會顯示退回原因 | — |
| 已取消 | 你主動取消 | — |
訂單與授權檔下載 業務作業 → 訂單與授權
訂單
訂單由 MaiAgent 建立後顯示於此。狀態：待確認 已確認 已取消；「90 天內到期」指標卡＝續約時機提醒。
申請授權檔（地端客戶）
- 找到狀態為「已確認」的訂單 → 按「申請授權檔」。
- 填 部署識別碼＝安裝環境的
project.name + environment（例：acme-prod）。 - 座位數／同時請求數為選填正整數，留空＝不限。
- 送出後在「簽發紀錄」下載兩種檔案。
| 檔案 | 用途 |
|---|---|
| 技術授權檔（.lic） | 交給客戶 IT，系統安裝時匯入使用 |
| 法律授權書（PDF） | 正式授權證明，供客戶存查 |
簽發狀態：已簽發（可下載） 已撤銷（不可再下載，需要新檔請重新申請或洽窗口）。每次申請都會留下一筆紀錄。
成交後開通要給業務的 6 項資料
若不走「正式下單」而由業務手動開通，請一次備齊：
① 終端客戶全名公司登記全名
② 部門單位實際使用單位
③ 開通起迄日帳號有效期間
④ 版本標準／專業／企業／POC
⑤ MaiAgent 組織 ID客戶在 admin.maiagent.ai 的組織識別碼
⑥ 代理／經銷商名稱貴公司名稱
組織 ID 交給 MaiAgent 後會自動對回客戶檔，之後「客戶成功中心」就看得到這個客戶的用量。
客戶成功中心 業務作業 → 客戶成功中心
掌握名下客戶的授權與用量健康度，提前續約、避免服務中斷。資料每日同步自 MaiAgent 平台（非即時）。
健康度燈號
| 燈號 | 意思 | 建議動作 |
|---|---|---|
| 健康 | 使用狀況正常 | 維持節奏即可 |
| 觀察 | 使用量有變化 | 留意趨勢 |
| 需關注 | 使用狀況異常 | 建議主動聯繫客戶 |
| 待同步 | 資料尚未同步 | 稍後再看 |
- 「授權 30 天內到期」指標卡＝啟動續約對話的時機；到期欄有倒數徽章與進度條。
- 管理者專屬：多一欄「負責人」可直接指派成員。指派負責人後，該成員才看得到這位客戶與其訂單。
- 成交後客戶沒出現？需先完成帳務歸屬設定（把組織 ID 交給業務），客戶才會列進來。
聯繫紀錄（與業務對話） 夥伴中心 → 聯繫紀錄
- 按「＋發起新聯繫」→ 選業務、填主旨（200 字內）與訊息（5000 字內）→ 送出即通知該業務。
- 對話採卡片收合式；展開即可像聊天一樣往返回覆（工作日 24 小時內回覆）。
- 事情處理完按「標記已解決」（可反悔取消）。
✔ 解決標記是雙方獨立的業務已處理 是業務端標的、我方已解決 是你標的，互不影響；雙方都標記後卡片會轉淡。看到「業務已處理」但你覺得還沒完，直接回覆繼續追。
小提醒：訊息有每日則數上限，達上限請明天再發；打到一半的草稿收合後不會不見。
通知中心 總覽 → 通知
四類站內通知：報備審核 保護期預警 認證到期 憑證核發
- 未讀＝淡藍底＋藍點；點擊任一通知＝標為已讀＋直接跳到對應頁面（例如該筆報備案件）。
- 右上「全部標為已讀」一鍵清空；鈴鐺數字即時同步。
- 重要事件同時寄 Email，站內通知是備援，兩邊都有、不會漏。
認證中心 夥伴中心 → 認證中心
- 認證分 初階 進階 技術 等級；每張卡顯示完課進度百分比。
- 完成必修課程後系統自動發放認證，效期一年；剩 30 天內會出現到期預警，過期需重新完成必修課程。
🏆 取得認證解鎖的權益免搭顧問期間服務・企業版 1 年免費授權（NFR）・服務方案自訂定價，並解鎖資源中心的進階內容。
資源中心 夥伴中心 → 資源中心
入門指南、銷售資源、成功案例、提案素材、法遵資安文件、產品藍圖，內容由 MaiAgent 持續上架。
- 連結一律另開新分頁；標示「請洽通路窗口取得」的項目請直接找窗口拿（不是連結壞掉）。
- 部分內容依認證等級開放——看不到某份文件，先確認認證等級，升級後重新整理就會出現。
報價計算機（頁面最下方）
- 挑品項＋數量 → 即時看「牌價小計」與「依貴公司通路折扣的折後小計」。
- 這是概算工具；要送正式申請請走「正式下單」（後端試算），正式報價以報價單為準。
影音專區 夥伴中心 → 影音專區
- 產品解析、實戰教學與案例 Demo，直接在頁面內播放；分類頁籤自動對應官方 YouTube 播放清單。
- 點影片卡切換播放；需要簡報與文件時回「資源中心」。
績效與分析 總覽 → 績效與分析
- 四指標：近 90 天報備、核准率、保護期有效案件、本季訂單（未稅）。對比值為近 90 天 vs 前 90 天；訂單為本季 vs 上季。
- 四圖表：月度報備趨勢（核准／待審／駁回堆疊）、季度訂單金額（依業務認列日期）、客戶健康分佈、團隊認證持有率（含 30 天內到期提醒）。
- 純檢視頁；資料時間以頁尾標示為準（Asia/Taipei）。
角色與權限
| 能力 | 擁有者 | 管理者 | 成員 |
|---|---|---|---|
| 報備案件、查看資料、日常作業 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 成員管理（邀請／停用） | ✅ | ✅ | —（入口不顯示） |
| 客戶成功中心「負責人」指派 | ✅ | ✅ | — |
| 資料範圍 | 全公司 | 全公司 | 可能僅限自己負責的項目* |
*啟用範圍控管時，成員頁面上方會提示「僅顯示由您負責的○○；需要看全公司請聯繫貴公司管理者」。
成員管理 夥伴中心 → 成員管理（限擁有者／管理者）
邀請成員
- 按「邀請成員」→ 填同事的公司信箱、姓名（選填）、選角色（成員：可報備案件、查看資料／管理者：另可申請憑證、管理成員）。
- 寄出邀請 → 同事點信中連結設密碼即完成開通。
- 「待接受邀請」區可隨時撤銷未接受的邀請。
⏳ 兩條邀請規則邀請信 14 天內有效；重複邀請同一信箱會自動作廢舊連結。已是成員的信箱無法再邀請。
停用成員
🚫 停用立即生效停用後該成員登入立即失效、無法再進入 Portal；歷史紀錄保留。重新啟用需聯繫 MaiAgent 窗口。（自己不能停用自己）
常見問題 FAQ
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 左側選單少了某個功能？ | 該模組尚未對貴組織開放（分階段開通），或你的角色／資料範圍受限。請洽通路窗口。 |
| 報備多久有結果？ | 3 個工作日內，Email＋站內通知都會收到。 |
| 保護期快到了怎麼辦？ | 到案件頁按「回報進度」，保護期自動重算 90 天。滿 30 天沒回報會自動關閉、名額釋出。 |
| 組織 ID／UUID 去哪拿？ | 請客戶在 MaiAgent 平台（admin.maiagent.ai）的組織概覽／組織設定頁複製，或向業務窗口索取。正式下單需 36 碼完整 UUID。 |
| 下單後想取消？ | 只有「待業務處理」狀態能自行取消；已建報價單之後請聯繫業務。 |
| 授權檔顯示「已撤銷」？ | 該筆簽發已作廢、無法下載；需要新檔請對訂單重新申請或洽通路窗口。 |
| 成交的客戶沒出現在客戶成功中心？ | 要先完成帳務歸屬（把組織 ID 交給業務對檔），且資料為每日同步、非即時。 |
| 設密碼的連結點了失效？ | 回登入頁按「忘記密碼」重新索取；若畫面說「密碼可能已設定完成」，直接用新密碼登入即可。 |
| 找不到某份文件？ | 資源中心部分內容需對應認證等級；先完成認證，或標示「請洽通路窗口取得」的直接找窗口。 |
關鍵數字備忘錄
90 天報備保護期；回報一次進度即重算 90 天
3 個工作日報備審核時間
23 天／30 天沒回報 23 天提醒；滿 30 天自動關閉、名額釋出
14 天客戶試用預設天數；成員邀請信有效期
+30 天試用延長上限（1 個工作日審核）
30 天客戶授權／認證到期預警窗；儀表板待辦門檻
1 年認證效期（過期需重修必修課程）
24 小時聯繫業務工作日回覆承諾
聯絡方式與相關連結
- 業務詢問：sales@maiagent.ai｜帳號開通問題：partner@maiagent.ai
- 支援工單：desk.maiagent.ai（MaiDesk，Email 驗證碼登入）
- 經銷 SOP 圖解版：maiagent-partner-sop.pages.dev
- 終端客戶資源入口：portal.maiagent.ai